Flash rescata aDale del harén, pero se precipitan al vacio, siendo salvados en el último momento por los hombres halcones. Flash es nuevamente internado en los hornos atómicos, donde trabajan como esclavos.sus amigos Zarkov, Barin y el príncipe Thun. Más tarde, Flash y sus amigos se amotinan y escapan, acosados por los hombres halcones.
Mientras, Vultan prepara sus nupcias con Dale. Informado por Lura, hija de Hanak, Flash Gordon se dirige a los aposentos del rey. Vultan y Flash se enfrentan en una lucha a muerte de la que sale victorioso el terráqueo. Huyen Flash y Dale, pero vuelven a ser capturados, y Vultan condena a Flash a morir ahorcado. Pero antes de ejecutarlo se estremecen los cimientos de la ciudad aérea, que amenaza con desmoronarse.
Zarkov se presenta ante Vultan, proponiéndole salvar al ciudad aérea de la catástrofe con su solidificador de luz atómica, a cambio de que libere a sus amigos.
Vultan acepta el trato, y agradecido nombra a Zarkov príncipe de los hombres halcones y permite la boda de Flash y Dale. Pero Ming, enterado de lo sucedido, decide retar a Flash Gordon en el célebre torneo de Mongo, donde participan los guerreros más famosos del planeta. Mongo. Al final del cruento torneo, del que sólo quedan con vida Flash Gordon y el príncipe Barin. Ming se ve obligado a proclamarles reyes y a dejarles elegir esposa. A su’ hija y al príncipe Barín les concede el Reino de los Bosques y a Flash Gordon y a Dale el Reino de las Cavernas, ambos por conquistar.
Flash parte con su ejército para el Reino de las Cavernas, donde se enfrenta a los terribles hombres lagartos, siendo capturado por éstos...
